Rozmowa z Juliuszem Machulskim
Część 1.
Szkoła Filmowa w Łodzi (00:00-06:11)
słowa kluczowe: Szkoła Filmowa w Łodzi, PWSFTviT, Wojciech Jerzy Has, Jacek Schmidt, Jacek Bromski, Janusz Kijowski, reżyseria, egzamin.
Część 2. Janusz Gauer – operator pierwszych filmów Machulskiego (06:11-09:27)
słowa kluczowe: Janusz Gauer, Szkoła Filmowa w Łodzi, operatorzy filmowi, Andrzej Wajda, Ziemia obiecana, egzamin wstępny do Szkoły Filmowej w Łodzi.
Część 3. Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi i kulisy produkcji filmu Zrób to sam (09:30-11:45)
słowa kluczowe: Wytwórnia Filmów Oświatowych, WFO, Oświatówka, film oświatowy, Krzysztof Kieślowski, Zrób to sam.
Część 4. Kulisy pracy nad pełnometrażowym debiutem kinowym Vabank (11:45-17:32)
słowa kluczowe: scenariusz, Vabank, produkcja filmowa, Zespół Filmowy Kadr, Zespół Filmowy X, debiut telewizyjny, debiut kinowy.
Część 5. Aktorzy Juliusza Machulskiego (17:32-22:53)
słowa kluczowe: Bożena Stryjkówna, Jacek Chmielnik, Krzysztof Kiersznowski, wydział aktorski, Szkoła Filmowa w Łodzi, Vabank, Marek Kondrat, Bogusława Pawelec.
Część 6. Wytwórnia Filmów Fabularnych w Łodzi (22:53-32:22)
słowa kluczowe: Wytwórnia Filmów Fabularnych w Łodzi, WFF w Łodzi,. Janusz Sosnowski, Mirosława Garlicka, Marek Wronko, Małgorzata Braszka, montaż, dźwięk, operator dźwięku, montażystka, kostiumograf, scenografia, nitki produkcyjne, Seksmisja, łódzkie plenery, ulica Moniuszki, Piotrków Trybunalski, Psy, Władysław Pasikowski, Porno, Marek Koterski.